Finanzplanung
oder Anamnese - Diagnose - Therapie
Im Rahmen unserer Finanzplanung arbeiten wir nach einem Ihnen bestens bekannten Rhythmus:
Anamnese - Diagnose - Therapie
Das "Soll" ist die Erweiterung Ihres Basisbedarfs um sinnvolle Absicherungsergänzungen, die Ihre berufliche Existenz und die private Sicherheit weiträumiger und nachhaltiger sicherstellen.
Der "Kann"- Bereich folgt erfahrungsgemäß in der zweiten Hälfte Ihrer beruflichen und familiären Etablierungsphase. In dieser Phase sind die Absicherungszwänge nicht mehr existenziell, sondern beziehen sich entweder auf die Versorgung Ihrer Kinder oder Enkel oder auf die Versorgung Ihres Praxispersonals.
Anamnese - Diagnose - Therapie
Unsere Finanzberatung beginnt mit der Analyse Ihres bereits bestehenden finanziellen Engagements. Daraus entwickeln wir in Abhängigkeit Ihrer Wünsche und Ziele und Ihres tatsächlichen Bedarfs Ihr persönliches, individuelles Finanzkonzept.
Um Sie vor überzogenen und oftmals überflüssigen Ausgaben zu schützen arbeiten wir nach der Formel "Muss - Soll - Kann -". Das bedeutet, dass wir Ihnen die Basics einer nachhaltigen finanziellen Absicherung aufzeigen, die Sie unbedingt im Rahmen Ihrer derzeitigen Berufs- und Lebensphase benötigen.Das "Soll" ist die Erweiterung Ihres Basisbedarfs um sinnvolle Absicherungsergänzungen, die Ihre berufliche Existenz und die private Sicherheit weiträumiger und nachhaltiger sicherstellen.
Der "Kann"- Bereich folgt erfahrungsgemäß in der zweiten Hälfte Ihrer beruflichen und familiären Etablierungsphase. In dieser Phase sind die Absicherungszwänge nicht mehr existenziell, sondern beziehen sich entweder auf die Versorgung Ihrer Kinder oder Enkel oder auf die Versorgung Ihres Praxispersonals.